Dieses Filmmärchen ist nach den Sagen gedreht, die in den längst vergangenen Zeiten in der alten russischen Stadt Nowgorod verfaßt wurden.
In einem reichen Schloß zechen die Kaufleute von Novgorod. Der junge Guslispieler Sadko brüstet sich vor den Kaufleuten und sagt, daß er den wohlsingenden Vogel des Glücks finden und in die Heimatstadt bringen kann. Die Kauflete machen ihn lächerlich.Sadko macht sich auf den Weg um das Versprochene zu erfüllen und den Vogel des Glücks nach Novgorod zu bringen. Die Tochter des Wasserkönigs leistet Sadko Hilfe; sie war mit den Liedern von Sadko bezaubert und hat sich in ihn verliebt. Auf der Suche nach dem Vogel hat der Held viele Länder besucht. Das Schiksal treibt ihn nach Indien, Ägipten sowie in viele andere Länder. Und erst nachdem er nach Novgorod zurückgekehrt ist, begreift Sadko den Sinn einer alten Weisheit: es gibt kein Land besser al das, wo man erwachsen hat. Und das Glück ist nicht unbedingt weit weg.
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